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从中央经济会议中找投资机会

从中央经济会议中找投资机会

时间:2013-12-16 10:53:38   文/新浪财经专栏作家 闫新兵

周末国内政策面消息众多,周初盘面将作出反应,预计对短期行情指引意义不大,中性略偏空基调。国外迎来货币政策时点,尤其是美国QE可能的变化,或会带来方向指引。

一、宏观回顾展望

1、上周回顾:

中央经济工作会议:稳中求进,六大任务--重视粮食安全、调整产业结构、着力债务风险,促进区域发展、保障改善民生和提高对外开放。经济下行压力和防范债务风险,或预示经济进一步下调,但并未提出具体数字。

城镇化会议:两横三纵,六项任务--以人为本,推进以人为核心的城镇化;强调城镇化是自然历史过程,实际上是否定了人为造城、大拆大建的思路;乐山治疗癫痫医院明确了各类城市的城镇化路径,全面放开建制镇和小城市落户限制,严格控制特大城市人口规模。

新三板扩容+优先股试点+IPO重启:对于股市发行制度变遂宁癫痫病治疗最好的医院革,推动投资者权益保护,为股市提供中长期制度红利。

2、本周展望:周一欧洲央行德拉吉讲话与PMI预览值、周三14:00公布利率决定和伯南克讲话、周五日本央行公布利率决定

整体观点:周末国内政策面消息众多,周初盘面将作出反应,预计对短期行情指引意义不大,中性略偏空基调。国外迎来货币政策时点,尤其是美国QE可能的变化,或会带来方向指引。

二、市场盘面梳理:

1、本周强势品种:胶板+5.6%,甲醇+4.8%,橡胶+1.7%

2、本周弱势品种:焦炭焦煤动力煤-3.5%,铁矿石-2.9%,豆油棕榈油-2.6%

简要分析:

1、商品:新品种暴炒、资金市明显、行情不连续,较为分化

2、股指:1312合约-2.14%,市场对于IPO重启谨慎,2400关口有支撑

3、国债:1403合约-0.0%,探低回升,发行首批同业存单(NCD),定价利率低于目前市场的利率水平,郑州军海癫痫病医院陈长虹主任治疗癫痫病怎么样拉动债券收益率下行。

三、热点逻辑点睛

1、工业品:

煤焦钢铁:河北环保-钢厂限产-上游铁矿跌、焦煤暴跌,中游螺纹抗跌。

天然橡胶:本周一再谈收储,目标14万吨(之前已经5.4+4.2+6.05=15.65万吨),包括全乳胶+烟片(据说只要2014年新胶),打压近月利好远月。目前处于传统多头周期+收储支撑,但期货仓单16万吨+进口回升。关注收储结果,20500一带或有高抛机会。

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2、农产品:

谷物:国家确保粮食安全,保价措施或利多小麦玉米谷物

白糖:霜冻忧虑因大雨化解+开榨顺利+消费旺季不旺

四、具体机会推介

1、单边:

空工业品(煤类-金属-建材),多股市

2、对冲(1-2月)

多股市空商品

多粮食作物空经济作物

多螺纹空焦炭

多RU1409空RU1405


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